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      機構強烈推薦6只個(gè)股-更新中

      時(shí)間:2024年03月25日 22:20:44 中財網(wǎng)
      【20:19 恒生電子(600570):經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續提升 新一代核心產(chǎn)品蓄勢待發(fā)】

        3月25日給予恒生電子(600570)強烈推薦評級。

        風(fēng)險提示:金融機構減傭降費;資本市場(chǎng)活躍度下滑;行業(yè)競爭加劇。

        該股最近6個(gè)月獲得機構26次買(mǎi)入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次跑贏(yíng)行業(yè)評級。


      【19:29 常熟銀行(601128):息差有韌性 預計營(yíng)收與盈利行業(yè)領(lǐng)先】

        3月25日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

        投資建議:常熟銀行堅持走特色化、差異化的普惠金融發(fā)展道路,已形成“IPC技術(shù)+信貸工廠(chǎng)”的小微業(yè)務(wù)模式,兼具定價(jià)優(yōu)勢和風(fēng)控優(yōu)勢。公司深耕常熟本地市場(chǎng),同時(shí)通過(guò)異地分支機構、村鎮銀行、普惠金額試驗區等持續拓寬經(jīng)營(yíng)空間,信貸規模保持較快增長(cháng)。小微業(yè)務(wù)特色鮮明、模式成熟,下沉客群、做小做散,具備較強的議價(jià)能力,貸款收益率、凈息差在可比農商行中處于領(lǐng)先地位。資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異,撥備充足,反補利潤空間較大??春霉緟^位優(yōu)勢、小微定位優(yōu)勢以及異地擴張帶來(lái)的長(cháng)期高成長(cháng)性。預計2024-2026 年凈利潤增速分別為18.6%、18.1%、20.8%,對應BVPS 分別為10.43、12.14、14.18元/股。2024 年3 月22 日收盤(pán)價(jià)6.77 元/股,對應2024 年市凈率為0.65 倍,維持“強烈推薦”評級。

        風(fēng)險提示:經(jīng)濟復蘇、實(shí)體需求恢復不及預期,擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。

        該股最近6個(gè)月獲得機構28次買(mǎi)入評級、7次強烈推薦評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏(yíng)行業(yè)評級、1次買(mǎi)入-A的投評級。


      【19:24 愛(ài)美客(300896):業(yè)績(jì)保持高增 產(chǎn)品布局有序推進(jìn)】

        3月25日給予愛(ài)美客(300896)強烈推薦評級。

        公司盈利預測及投資評級:公司作為醫美中游龍頭,品類(lèi)矩陣完善,技術(shù)實(shí)力強,獲證經(jīng)驗豐富,產(chǎn)品力領(lǐng)先,渠道銷(xiāo)售廣泛而穩健。上市產(chǎn)品持續放量,在研管線(xiàn)豐富并有序推進(jìn),成長(cháng)曲線(xiàn)清晰,有望充分享受醫美市場(chǎng)擴容及合規化紅利。該機構預計公司2024-2026 年凈利潤分別為25/34/42 億元,對應EPS分別為11.6/15.8/19.5 元。當前股價(jià)對應2024-2026 年P(guān)E 值分別為28.8/21.2/17.1 倍,維持“強烈推薦”評級。

        風(fēng)險提示:行業(yè)政策出現重大變化、市場(chǎng)競爭加劇、重大安全風(fēng)險事件。

        該股最近6個(gè)月獲得機構59次買(mǎi)入評級、12次增持評級、5次跑贏(yíng)行業(yè)評級、4次“推薦“評級、2次買(mǎi)入-A的投評級、2次買(mǎi)入-B評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。


      【15:44 中航高科(600862):利潤端實(shí)現快速增長(cháng) 航空新材料毛利率提升顯著(zhù)】

        3月25日給予中航高科(600862)強烈推薦評級。

        盈利預測:預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為11.47/13.14/15.04 億元,對應估值26、22、20 倍,維持“強烈推薦”評級。

        風(fēng)險提示:產(chǎn)品訂單低于預期,改革進(jìn)度低于預期。

        該股最近6個(gè)月獲得機構8次買(mǎi)入評級、7次增持評級、2次增持-A評級、2次買(mǎi)入-A評級、2次跑贏(yíng)行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"買(mǎi)入"評級。


      【14:24 寶豐能源(600989):寧東三期兌現業(yè)績(jì)下Q4環(huán)比增長(cháng) 內蒙項目穩步推進(jìn)】

        3月25日給予寶豐能源(600989)強推評級。

        投資建議:結合公司內蒙項目的四季度投產(chǎn)預期,該機構維持2024-2025 年的歸母凈利潤預期為97.79/148.23 億元,并新增2026 年盈利預測150.34 億元,對應當前PE 分別12x/8x/7x。參考公司歷史估值和未來(lái)產(chǎn)能高增預期,該機構給予公司2024 年16 倍目標P/E,對應目標21.28 元,維持“強推”評級。

        風(fēng)險提示: 產(chǎn)能釋放不及預期,宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇不及預期,煤炭政策變動(dòng)
        該股最近6個(gè)月獲得機構27次買(mǎi)入評級、4次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次"買(mǎi)入"評級。


      【11:14 中國平安(601318)2023年報點(diǎn)評:負債端亮眼 假設調整護航公司平穩發(fā)展】

        3月25日給予中國平安(601318)強推評級。

        投資建議:2023 年公司NBV 增速持續跑贏(yíng)行業(yè),主要得益于產(chǎn)品政策切換、代理人改革成效兌現、銀保渠道持續價(jià)值轉型。產(chǎn)險穩健增長(cháng),但保證險持續對COR 形成壓力,預計后續公司將通過(guò)出清高風(fēng)險業(yè)務(wù)、優(yōu)化結構等方式提高整體盈利水平。資產(chǎn)端方面,資本市場(chǎng)共振下凈投資收益率下行,但總/綜合投資收益率呈現上行趨勢。展望2024 年,考慮報行合一、以及3.0%時(shí)代第一個(gè)完整年度保單銷(xiāo)售情況,同時(shí)結合公司持續推進(jìn)“4 渠道+3 產(chǎn)品”策略,預計NBV 壓力下前行,仍能維持正增趨勢??紤]新舊準則切換,該機構下調2024-2026 年預測EPS 為6.7/7.5/7.9 元(2024-2025 年前值為8.1/9.6 元),預計2024年P(guān)EV 為0.7 倍,對應目標價(jià)56.6 元,維持“強推”評級。

        風(fēng)險提示:監管變動(dòng)、代理人改革不及預期、長(cháng)期利率下行、權益市場(chǎng)震蕩
        該股最近6個(gè)月獲得機構19次買(mǎi)入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏(yíng)行業(yè)評級、2次強推評級、1次買(mǎi)入-A投資評級。


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