彤程新材(603650):彤程新材關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●2024年 8月 5日至 2024年 8月 23日，彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票已連續(xù) 15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%（即 27.08元/股），已觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。 ●公司于 2024年 8月 23日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月（2024年 8月 24日至 2025年 2月 23日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間，自上述期間之后的第一個(gè)交易日（即 2025年 2月 24日）開(kāi)始重新起算，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將再次召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議決定是否行使“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況 （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)彤程新材料集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3427號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2021年1月 26日發(fā)行了面值總額 80,018萬(wàn)元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元人民幣，存續(xù)期限 6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率設(shè)定為：第一年0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 （二）可轉(zhuǎn)債上市情況 經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕64號(hào)文同意，公司 80,018萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021年 2月 22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“彤程轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113621”。 （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《彤程新材料集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，“彤程轉(zhuǎn)債”自 2021年 8月 2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@116048');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>彤程轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 32.96元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 31.86元/股。 公司于 2021年 5月 6日召開(kāi) 2020年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》：2020年度利潤(rùn)分配采用現(xiàn)金分紅方式，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股本總數(shù) 585,987,500股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.4元（含稅），共分配股利 199,235,750.00元（含稅）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021年 6月 8日起由原來(lái)的 32.96元/股調(diào)整為 32.62元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021年 6月 3日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-074）。 公司于 2022年 5月 12日召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本596,119,625股為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.90元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 53,650,766.25元（含稅）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022年 7月 4日起由原來(lái)的 32.62元/股調(diào)整為 32.53元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 6月 28日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。 公司于 2023年 5月 10日召開(kāi) 2022年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為 596,123,880股基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 47,689,910.4元（含稅）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2023年 6月 5日起由原來(lái)的 32.53元/股調(diào)整為 32.45元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023年 5月 30日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。 公司于 2024年 5月 15日召開(kāi) 2023年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本（扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)）為 597,290,322股基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.9元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利352,401,289.98元（含稅）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2024年 6月 5日起由原來(lái)的 32.45元/股調(diào)整為 31.86元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2024年 5月 30日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于因利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-042）。 二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 1、修正權(quán)限與修正幅度 根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。 上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。 2、修正程序 如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的說(shuō)明 2024年 8月 5日至 2024年 8月 23日，公司股票已連續(xù) 15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%（即 27.08元/股），根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12號(hào)—可轉(zhuǎn)換公司債券》及公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定已觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。 鑒于“彤程轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響較大，未能真正體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月（2024年 8月 24日至 2025年 2月 23日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間，自上述期間之后的第一個(gè)交易日（即 2025年2月 24日）開(kāi)始重新起算，若再次觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將再次召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議決定是否行使“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。 四、其他 “彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為 2021年 8月 2日起至 2027年 1月 25日，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2024年 8月 24日 中財(cái)網(wǎng)
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